1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольного сопротивления нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя почву для масштабного восстания.
Возглавляет подпольное движение опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям. Каждая успешная операция укрепляет веру местных жителей в неизбежность освобождения от гнёта захватчиков.