1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси записывает окружающие шумы портативным микрофоном. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и мистическими верованиями, веками хранимыми в этих краях. Его рассказы о местных обычаях и таинственных ритуалах начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими с супругами.