В тихом городке Парилон, что во Франглии, жизнь дочери местного пастора круто меняется, когда она решает жить как трансгендерная женщина. Её отец, раздираемый верой и семейными узами, не может принять выбор дочери, и его поддерживают старые друзья — винодел и шеф полиции. Под давлением церковных властей пастор лишается сана и изгоняет дочь из дома. Вскоре рядом с городом появляется лагерь беженцев, принося с собой страх и насилие. Девушка становится жертвой жестокого нападения, но чудом выживает после пыток и оказывается в психиатрической клинике.
Шеф полиции, вопреки воле пастора, начинает расследование, обращаясь за помощью к своему бывшему наставнику, отбывающему срок в тюрьме. Тот предупреждает об опасностях толерантности и мультикультурализма. Тем временем беженцы совершают новое преступление — насилуют дочь винодела. Охваченный яростью, отец берёт заложников в лагере. Шеф полиции пытается остановить друга, но в схватке вынужден застрелить его, после чего сам оказывается за решёткой.